Familienvermögen dauerhaft sichern

Strategie, steuerliche und rechtliche Umsetzung

– 5 Zeitstunden nach §15 FAO –
Rückblick: Hybrid-Seminar, Mi 10. April 2024 in der ESV-Akademie und online
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Fotos von der Veranstaltung:

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Veranstaltungsfotos, soweit nicht anders angegeben, © ESV / Angela Kausche. Weiterverwendung nur mit Genehmigung des Erich Schmidt Verlages.

Inhaberstrategische Grundfragen im Blick

Um (Unternehmer-)Familien bei der Professionalisierung ihres Familienvermögens erfolgreich zu beraten, sind vielseitige Kompetenzen gefragt: strategische, recht­liche, steuer­liche und auch zwischenmensch­liche.
Unser Seminar wirft einen ganzheit­lichen Blick auf die fachübergreifende Frage, wie Sie typische (inhaber-)strategische Leitplanken insbesondere steuerlich optimal und rechtlich einwandfrei gestalten können.
Zielgruppen: Rechtsanwälte, Steuerberater, Führungskräfte aus Banken, aber auch Kundenberater mit UHNWI Kunden, Wealth Planner, Mitarbeiter von SFO (Single Family Office) und MFO (Multi Family Office)

Die Seminarinhalte

  • Im Fokus stehen dabei u.a. Fragen und Kontexte wie
  • Welche strategischen Ziele sollen verfolgt werden? Wie wichtig sind dabei Werte? Wie werden sie in konkrete Entscheidungen umgesetzt?
  • Wie können unterschied­liche Investmentmodelle aussehen, z.B. Wachstum versus Bestandserhalt, Immobilien, Kapitalmarkt und/oder direkte Beteiligungen oder neues operatives Unternehmen? Wie hoch soll der Anteil am liquiden Vermögen sein?
  • Auswirkung dieser Leitentscheidungen auf die recht­liche und steuer­liche Strukturierung der Holding- und Service-Ebene, Einbindung externer Partner (make or buy) u.v.m.
  • Welche weiteren Aspekte sind zu berücksichtigen (u.a. Publizität, Aufsichtsrecht)?
  • Wie (und von wem) wird das operative Management organisiert? Welche Aufgaben übernimmt die Familie? Was sind ihre Rechte und Pflichten?
ß Download Flyer (pdf)

Teilnehmer/innenstimmen zu dieser Veranstaltung:

„Geballtes Wissen verständlich erklärt, absoluter Mehrwert.“
Eva-Maria Friedl
„Sehr guter Überblick über ein sehr breites Feld. Viele Punkte kann ich unmittelbar anwenden.“
Aus den Online-Bewertungen der Teilnehmenden

Programm:

ab 9:00
Registrierung
10:00

I. Einleitung/Themeneinführung

Dr. Karin Ebel

II. Familienstrategie: Gemeinsames Bild für die Zukunft des Familienvermögens und Corporate Governance

Dr. Karin Ebel
11:30
Kaffeepause
11:45

III. Familienstrategie: Family Governance

Dr. Karin Ebel

IV. Strategie für das Family Office

Corinna Schulthess Traumueller
13:00
Mittagspause
14:00

V. Umsetzungsakte – Risikomanagement, Digitalisierung, Make or buy

Corinna Schulthess Traumueller

VI. Umsetzungsakte – Steuern und Recht 1

Dr. Maren Gräfe
15:30
Kaffeepause
15:45

VI. Umsetzungsakte – Steuern und Recht 2

Dr. Maren Gräfe
17:00
Ende der Veranstaltung

Ihre Referentinnen:

Dr. Karin Ebel, Rechtsanwältin und Steuerberaterin mit einem langjährigen persönlichen Fokus auf Familienunternehmen und Family Offices. Sie hat bereits mehr als 200 Unternehmer(familien) begleitet insbesondere bei den Themen Familienverfassung und Nachfolge inkl. der rechtlichen und steuerlichen Optimierung. Sie ist Geschäftsführende Gesellschafterin des Beratungsunternehmens ebel & team GmbH, Mitglied in verschiedenen Beiräten von Familienunternehmen und eine gefragte Referentin auf Veranstaltungen und Tagungen im In- und Ausland. Ihr gelingt die Balance zwischen Sachkompetenz und einem Verständnis für emotionale Situationen, so dass ein jeweils maßgeschneidertes Konzept für die Familie entsteht.
Dr. Maren Gräfe, Rechtsanwältin LL.M. Steuerberaterin, Gründungspartnerin von gkn Gräfe Klümpen-Neusel Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, verfügt über eine umfassende und langjährige Expertise in der internationalen Unternehmensnachfolge samt dazugehöriger Umstrukturierungsfragen und in der Testaments- und ehegüterrechtlichen Gestaltung. Sie betreut vermögende Privatpersonen und Single Family Offices bei Fragestellungen komplexer Kapitalvermögen und begleitet zahlreiche Unternehmerfamilien bei der Professionalisierung der Investmentseite und dem Aufbau von Family Office Strukturen.
Corinna Schulthess Traumueller gründete 2009 die Family Office Management Consulting Ltd. und ist dort als Senior Advisor und CEO tätig. Sie arbeitet mit Unternehmern mehrerer Generationen zusammen und ist für ihren innovativen Ansatz bei der Entwicklung von wegweisenden Strategieplänen für die «jüngste Generation» von IT- und High-Tech-Unternehmenseigentümern bekannt. Sie steht in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen international renommierten Unternehmern und berät einige der bekanntesten Familien bezüglich ihrer weltweiten Geschäftstätigkeiten und Vermögensstrukturen als Mitglied von globalen Beiräten und Investment Boards.
Teilnahme vor Ort oder online:
Seien Sie live dabei, egal ob im Homeoffice, digital unterwegs oder vor Ort in Berlin: Wir freuen uns, Ihnen die Veranstaltung im hybriden Format wahlweise als Online- oder Präsenzevent zu präsentieren.
Technische Voraussetzungen:
Die digitale Veranstaltung wird über die Software Zoom umgesetzt. Nach Ihrer Reservierung erhalten Sie von uns einen individuellen Teilnahmelink, mit dem Sie sich unkompliziert für die Plattform anmelden können.
Risikofrei anmelden, kostenfrei stornieren – bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung. Im Falle neuer Gefahrenlagen oder aus Compli­ance-Gründen können Sie auch danach noch kostenfrei auf andere Veranstaltungen umbuchen.
Vom Robert-Koch-Institut empfohlene Hygienevorschriften setzen wir in unseren großzügigen Räumlichkeiten optimal um.

Medienpartner:

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D-10785 Berlin
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